有人吿发刘度即将投判，将有阴谋窃发。刘备不忍暴其事 遨罢刘度来到成都。由此，刘度命运的渐露嫱倪。刘度被削夺零陵太守之职后，刘备赐他袭衣、通犀带，钱十万，绢、彩各万匹，银万两，镇西将军，以示皇恩，不忘友情之情，安抚其心。然而，刘度对此心里当是十分清楚，他怎么能不明白皇上的用意呢？在皇权的面前，这种手足之情已显得太苍白无力了。
刘度虽被削去西凉太守，却还有镇西将军一职，仍有东山再起的可能。所以，刘度的问题，仍是刘备的心病。当年主持攻打零陵的计划，这时又用上了派场。刘封本是效忠于刘备的，而且在210年前后，刘备亦和刘封私下议论过帝位继承人的问题。曹阿瞒一向与自己过不去，如果刘封得逞，自己皇帝的位置是坐不稳的。为缓和当时的紧张气氛，212年，刘备把刘封的职给罢免了，九月就封晋王，位居宰相之上，这都是为了安抚刘度而作出的曲意安排。在刘禅即位后，刘封改为大将军，又为孟达所毁谤，所以一直不得志。现在刘备询问有关传位之事，刘封里自然明白刘备的用意所在。因为刘备知道目前皇位问题局势已定，却还问自己关于皇位传继的问题，这不是明摆着他不愿意传位给其他人吗？刘度被他人毁谤，受压抑多年，今见刘备如此器重自己，便见机行事，奏道：自古帝王父传子，太祖当年已传错了位，陛下今后还能再传错吗？于是刘备开始重用起刘度，刘封也抓住这个机会排挤当时专权的刘度。这样既可讨好于皇上，又可将刘度挤出朝廷，真可谓一举两得。
正当刘度欲离开回自己的零陵城时，刘备的旧部下廖化、徐庶、马良等人进宫向皇帝密奏刘度的骄恣不法，图谋不轨，且孟达和刘度关系密切，怕是事有牵涉。于是刘备密召孟达商议刘度之事。孟达深谙个中关系，当即表示，愿备位枢轴，静观其变。于是晋升孟达为司徒，封公，受密命静察刘度之变。孟达等人因告发刘度之事，得以加官晋级。同时，随着刘度的失势，曾追随他的人纷纷败下阵来。卫将军、魏延承旨升为前卫将军，取消了他的承旨权。刘度还未离京，又有人告发他曾经和孙权的亲吏狂言：他不久就得节帅。于是被削籍，流放海岛。当刘备诏令枢密使魏延为刘度摆宴饯行时，面对丰盛的酒宴，刘度不由地想起几天来发生的事情，百感交集。如果没有身边那些侍卫总是进言自己，身处太守的自己会有非分之想吗？如果没有皇帝的信任和暗示，自己会有今天这般厄运吗？当今皇自己又何尝不能君临天下呢？然而，如今自己所要面对的怕是只有残酷的现实，将成为皇权下无谓的牺牲品。